Привлечение инвестиций и M&A в ИТ

Сделки слияния и поглощения всегда особо значимы для любого бизнеса, поскольку они определяют стратегическое развитие, их чеки миллионные, а риски возникновения убытков и утраты активов очень велики.

Большинство M&A сделок по всему миру структурируются по английскому праву. В нём заложены различные механизмы защиты покупателя и продавца, которые при грамотном использовании позволяют создать сбалансированную систему сдержек и противовесов интересов сторон.

Сегодня инвесторы и фаундеры стали внимательнее относиться к подробному закреплению условий сотрудничества в документах, а борьба интересов сторон остро проявляется именно в процессе подготовки и заключения сделки.

В сделках M&A юридическое сопровождение не просто важно, оно необходимо. Их заключению всегда предшествуют комплексные юридические проверки приобретаемых бизнесов. Качественная проверка, выполненная с глубокой юридической экспертизой и умением хеджировать выявленные риски в документах сделки, —  это продукт, за которым к нам приходят клиенты.

Многолетний опыт реструктуризации групп компаний и сопровождения M&A сделок в самых разных юрисдикциях мира, квалифицированная команда, которая постоянно расширяет и углубляет свои знания и экспертизу, — главные отличительные черты REVERA на рынке юридических услуг в M&A сфере.

Наши услуги

Венчурные сделки

Юридическая поддержка стартапов и инвесторов на всех стадиях привлечения инвестиций — от структуры сделки до финального соглашения.

Во время фандрайзинга мы поможем стартапу и инвестору:

  • Проведем due diligence объекта инвестирования или подготовим компанию к такому due diligence со стороны инвестора.
  • Окажем сопровождение в ходе переговоров.
  • Продумаем и рекомендуем оптимальную структуру формления инвестиций.
  • Оформим и поясним про termsheet, SAFE, CLA – на ранних стадиях инвестирования.
  • Оформим и поясним про termsheet, SSA, SPA, SHA  – на зрелых стадиях инвестирования.
  • Проведем необходимые корпоративный процедуры.
Узнать больше

Фандрайзинг в GameDev

Направление Fundraising in GameDev занимается комплексным сопровождением инвестиционных сделок в игровой индустрии.

Узнать больше

M&A сделки

Юридическое сопровождения сделок по покупке и продаже IT-бизнеса как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Во время M&A сделки мы поможем продавцу и покупателю:

  • Проведем due diligence объекта продажи или подготовим компанию к такому due diligence со стороны покупателя.
  • Окажем сопровождение в ходе переговоров по сделке.
  • Предложим варианты реструктуризации бизнеса.
  • Продумаем и рекомендуем оптимальную структуру сделки.
  • Подготовим документы по сделке от termsheet до SPA и APA.
  • Проведем необходимые корпоративные процедуры и нотариальные оформления.
  • Сопроводим получение необходимых регуляторных разрешений. (согласие антимонопольного органа, уведомление регулятора о продаже, иное).
  • Проконтролируем процесс закрытия сделки. 
Узнать больше

Структурирование корпоративных отношений

Юристы REVERA помогают IT-компаниям выстроить прозрачную систему корпоративных отношений, минимизировать риски и защитить интересы основателей, акционеров и инвесторов.

Мы разрабатываем надежные правовые механизмы, создаем эффективные модели управления и помогаем урегулировать возможные разногласия.

Узнать больше

Сопровождение сделок M&A на стороне продавца

1. Реструктуризация группы для совершения сделки 2. Vendor Due Diligence 3. Term sheet 4. Legal Opinion 5. Step plan 6. Реализация плана 7. Подписание документов и закрытие сделки

Цель данного этапа —  упрощение будущей сделки и оптимизация налогообложения.

На этом этапе наши юристы производят Due Diligence компании, планируемой в продажу, и разрабатывают рекомендации по исправлению ошибок. Потенциальному покупателю предоставляется отчет, повышающий ценность покупки.

Этап Term sheet имеет несколько уровней детализации, которые зависят от особенностей сделки:

  1. Письмо о намерениях (Letter of intent);
  2. Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of understanding);
  3. Term sheet – непосредственно соглашение об основных условиях сделки.

Цель этапа —  налоговый анализ, результатом которого становится отчет о предстоящих налоговых расходах.

Подготовка пошагового плана реализации сделки.

На этом этапе юристы разрабатывают необходимые для совершения сделки документы:

  1. Договор купли-продажи;
  2. Соглашение акционеров;
  3. Опционные соглашения;
  4. Соглашения о неконкуренции,  непереманивании и неразглашении;
  5. Support-документы: корпоративные резолюции и протоколы;
  6. Disclose Letter. Этим документом продавец гарантирует, что не нарушены налоговые обязательства и отсутствую задолженности.

Шампанское!

Сопровождение сделок M&A на стороне покупателя

1. Term sheet 2. Due Diligence 3. Legal Opinion 4. Step plan 5. Реализация плана 6. Подписание документов и закрытие сделки

Term sheet имеет несколько уровней детализации, которые зависят от особенностей сделки:

  1. Письмо о намерениях (Letter of intent);
  2. Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of understanding);
  3. Term sheet – непосредственно соглашение об основных условиях сделки.

Данный этап дает покупателю понимание, что именно он покупает и какие потенциальные риски содержит сделка.

На этом этапе проводится юридический и налоговый анализ, результатом которого становится отчет об исполнимости желаемой структуры сделки, возможных проблемных моментах, предстоящих налоговых расходах и иных особенностях.

Подготовка пошагового плана реализации сделки.

На этом этапе юристы разрабатывают необходимые для совершения сделки документы: 

  1. Договор купли-продажи;
  2. Соглашение акционеров;
  3. Опционные соглашения;
  4. Соглашения о неконкуренции,  непереманивании и неразглашении;
  5. Support-документы: корпоративные резолюции и протоколы;
  6. Disclose Letter. Этим документом продавец гарантирует, что не нарушены налоговые обязательства и отсутствую задолженности.

Шампанское!

Статьи

аналитические материалы

«Фантомные» опционы: новый тренд в вознаграждении работников - основные отличия от реальных опционных программ

«Фантомные» опционы: новый тренд в вознаграждении работников - основные отличия от реальных опционных программ аналитические материалы

Material adverse effect – спасательный круг или иллюзия?

Material adverse effect – спасательный круг или иллюзия? аналитические материалы

Чек-лист. Как грамотно выстроить отношения с наемным директором

Чек-лист. Как грамотно выстроить отношения с наемным директором анонсы

WN Conference Istanbul’25: два дня живого общения, аналитики индустрии и выгодных сделок

WN Conference Istanbul’25: два дня живого общения, аналитики индустрии и выгодных сделок

Статьи

аналитические материалы

«Фантомные» опционы: новый тренд в вознаграждении работников - основные отличия от реальных опционных программ

«Фантомные» опционы: новый тренд в вознаграждении работников - основные отличия от реальных опционных программ аналитические материалы

Material adverse effect – спасательный круг или иллюзия?

Material adverse effect – спасательный круг или иллюзия? аналитические материалы

Чек-лист. Как грамотно выстроить отношения с наемным директором

Чек-лист. Как грамотно выстроить отношения с наемным директором анонсы

WN Conference Istanbul’25: два дня живого общения, аналитики индустрии и выгодных сделок

WN Conference Istanbul’25: два дня живого общения, аналитики индустрии и выгодных сделок