Сделки слияния и поглощения всегда особо значимы для любого бизнеса, поскольку они определяют стратегическое развитие, их чеки миллионные, а риски возникновения убытков и утраты активов очень велики.
Большинство M&A сделок по всему миру структурируются по английскому праву. В нём заложены различные механизмы защиты покупателя и продавца, которые при грамотном использовании позволяют создать сбалансированную систему сдержек и противовесов интересов сторон.
Сегодня инвесторы и фаундеры стали внимательнее относиться к подробному закреплению условий сотрудничества в документах, а борьба интересов сторон остро проявляется именно в процессе подготовки и заключения сделки.
В сделках M&A юридическое сопровождение не просто важно, оно необходимо. Их заключению всегда предшествуют комплексные юридические проверки приобретаемых бизнесов. Качественная проверка, выполненная с глубокой юридической экспертизой и умением хеджировать выявленные риски в документах сделки, — это продукт, за которым к нам приходят клиенты.
Многолетний опыт реструктуризации групп компаний и сопровождения M&A сделок в самых разных юрисдикциях мира, квалифицированная команда, которая постоянно расширяет и углубляет свои знания и экспертизу, — главные отличительные черты REVERA на рынке юридических услуг в M&A сфере.
Цель данного этапа — упрощение будущей сделки и оптимизация налогообложения.
На этом этапе наши юристы производят Due Diligence компании, планируемой в продажу, и разрабатывают рекомендации по исправлению ошибок. Потенциальному покупателю предоставляется отчет, повышающий ценность покупки.
Этап Term sheet имеет несколько уровней детализации, которые зависят от особенностей сделки:
Цель этапа — налоговый анализ, результатом которого становится отчет о предстоящих налоговых расходах.
Подготовка пошагового плана реализации сделки.
На этом этапе юристы разрабатывают необходимые для совершения сделки документы:
Шампанское!
Term sheet имеет несколько уровней детализации, которые зависят от особенностей сделки:
Данный этап дает покупателю понимание, что именно он покупает и какие потенциальные риски содержит сделка.
На этом этапе проводится юридический и налоговый анализ, результатом которого становится отчет об исполнимости желаемой структуры сделки, возможных проблемных моментах, предстоящих налоговых расходах и иных особенностях.
Подготовка пошагового плана реализации сделки.
На этом этапе юристы разрабатывают необходимые для совершения сделки документы:
Шампанское!
